Công ty Năm Bảy Bảy vừa xác nhận hoàn tất thương vụ bán trái phiếu cho HDBank với trị giá 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 11% trong năm đầu tiên. Đồng thời, lãi suất được trả định kỳ 6 tháng 1 lần. Các năm tiếp theo lãi suất có thể tăng với mức tối thiểu ở ngưỡng 11%. Được biết, Năm Bảy Bảy sẽ tiếp tục phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu vào cuối năm nay. Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.
Năm Bảy Bảy bán 490 tỷ trái phiếu cho HDBank
Trái phiếu phát hành ngày 11/6, có kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định 11% trong năm đầu tiên,các kỳ trả lãi tiếp theo là định kỳ 6 tháng/lần với lãi suất tối thiểu 11%/năm. Năm Bảy Bảy dự kiến phát hành tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu vào cuối năm nay. Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa bán 490 tỷ trái phiếu cho HDBank trong lô phát hành có tổng giá trị 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định 11% trong năm đầu tiên, các kỳ trả lãi tiếp theo là định kỳ 6 tháng/lần với lãi suất tối thiểu 11%/năm.
Trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản tại dự án Khu Dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi; quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa NBB và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do công ty mẹ CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) sở hữu; và các tài sản khác. Hiện CII đang sở hữu 93,48% vốn tại Năm Bảy Bảy.
Kế hoạch chi tiết của công ty về tiền huy động
Theo kế hoạch thông báo trước đó, Năm Bảy Bảy sẽ chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, lãi suất năm đầu tiên là 11%, lãi suất điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần. Công ty chia thành 2 đợt phát hành, đợt 1 phát hành 500 tỷ đồng vào ngày 11/6 vừa qua và đợt còn lại dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trước ngày 31/12. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi. Không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Năm Bảy Bảy dự kiến chia thành 2 đợt phát hành. Đợt 1 phát hành 500 tỷ đồng vào ngày 9/6. Và đợt còn lại phát hành 200 tỷ đồng trước ngày 31/12.
Doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền huy động trong đợt 1 để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm và dùng 200 tỷ đồng trong đợt 2 để thực hiện Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Tài sản bảo đảm của 7.000 trái phiếu nói trên là toàn bộ tài sản. Quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai. Từ việc đầu tư, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu dân cư Sơn Tịnh.
Năm Bảy Bảy sẽ góp vốn 625 tỷ đồng với thời hạn 36 tháng
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Bắc Thủ Thiêm, Năm Bảy Bảy sẽ góp vốn 625 tỷ đồng. Với thời hạn 36 tháng để thực hiện các dự án xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công ty Bắc Thủ Thiêm cũng là công ty con của CII, được thành lập từ năm 2015 để triển khai thực hiện dự án BT Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc. Và hoàn thiện trục đường Bắc – Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Dự án khu dân cư Sơn Tịnh nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Quảng Ngãi với quy mô gần 102,7 ha. Trong đó, đất kinh doanh gồm đất nhà ở liền kề, biệt thự, thương mại là 43 ha. Đất hạ tầng khoảng 30,3 ha. Đất cây xanh, mặt nước gần 23 ha. Vị trí dự án nằm gần khu công nghiệp Tịnh Phong và khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Khu dân cư Sơn Tịnh đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi duyệt quy hoạch vào tháng 12/2008. Và điều chỉnh quy hoạch vào tháng 3/2014. Dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Dự kiến sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng
Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, Năm Bảy Bảy đạt 553 tỷ đồng doanh thu thuần. Tăng 28% so với cùng kỳ. Nhờ nguồn thu tài chính đột biến do phát sinh 120 tỷ đồng chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Nên lãi sau thuế tăng 112% lên 209 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, công ty bất động sản đã hoàn thành gần 40% mục tiêu về doanh thu. Và 47% chỉ tiêu về lợi nhuận.
Giữa tháng 6, Năm Bảy Bảy vừa chốt quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán dự kiến là 24/9. Tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông chấp thuận phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25%. Doanh nghiệp cũng dự kiến sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng. Hoặc chia cổ tức và/hoặc phát hành tối đa 500.000 cổ phiếu ESOP. Cuối năm 2020, Năm Bảy Bảy đã chi gần 359 tỷ đồng để mua vào hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ. Nâng tổng lượng cổ phiếu quỹ sở hữu từ hơn 7,15 triệu lên hơn 22,22 triệu cổ phiếu.