HĐQT Đầu tư Nam Long đã chính thức thông qua 2 đợt phát hành trái phiếu của công ty. Theo đó, đợt phát hành này sẽ được chia làm 2 đợt. Trong đó đợt 1 lô trái phiếu doanh nghiệp trị giá 500 tỷ đồng. Đợt 2 sẽ phát hành tiếp lô trái phiếu 450 tỷ đồng. Kỳ hạn tối đa của 2 lô trái phiếu là 36 tháng và lãi suất 9,5% cho 4 kỳ đầu tiên. Dự kiến, số tiền thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai. Hiện, Nam Long chưa có kế hoạch cụ thể ra mắt 2 lô trái phiếu này.
Nam Long dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu trị giá 950 tỷ đồng
Doanh nghiệp dự kiến phát hành hai đợt trái phiếu riêng lẻ với giá trị lần lượt 500 tỷ và 450 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Số tiền thu được sẽ sử dụng toàn bộ để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai từ đối tác.
HĐQT Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa thông qua kế hoạch phát hành hai đợt trái phiếu riêng lẻ với giá trị lần lượt 500 tỷ và 450 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn tối đa 36 tháng. Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.
Kỳ tính lãi kéo dài 3 tháng với lãi suất dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên tối đa là 9,5%/năm. Các kỳ còn lại bằng tổng của tối đa 3,28%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Thời gian phát hành thực tế sẽ do Chủ tịch HĐQT Nam Long hoặc người được Chủ tịch ủy quyền quyết định. Lô trái phiếu của Nam Long sẽ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities, TCBS). Và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đứng ra thu xếp.
Số tiền thu được dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ để thực hiện thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai từ đối tác.
Dự kiến phát hành 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
Hoạt động chính của Công ty Thành phố Waterfront Đồng Nai là phát triển khu đô thị Waterfront City trên quy mô diện tích 170 ha tại xã Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vào cuối năm ngoái, Nam Long đã mua 30% phần vốn góp của Keppel Land để nâng sở hữu tại Công ty Thành phố Waterfront Đồng Nai lên 65,1% vốn, còn đối tác chiến lược Hankyu Hanshin Properties Corp nắm 34,9% vốn.
Vào tháng 8 vừa qua, Nam Long và tập đoàn Nhật Bản này đã ký hợp tác chiến lược. Cùng nhau phát triển khu đô thị tích hợp Izumi City. Vốn đầu tư dự án khoảng 18.600 tỷ đồng. Đảm bảo sự phát triển dài hạn trong 5 – 10 năm tới. Hankyu Hanshin đã cùng Nam Long triển khai 5 dự án trong 5 năm qua. Và Izumi City là dự án thứ 6.
Ngoài huy động vốn từ kênh trái phiếu, Nam Long dự kiến phát hành 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá 33.500 đồng/cp. Tương đương số tiền huy động đạt 2.010 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Cổ phiếu NLG đang giao dịch quanh vùng 43.350 đồng/cp, cao hơn 30% giá phát hành riêng lẻ.
Kết quả kinh doanh của Nam Long
Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2021, Nam Long thu về 637 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ cung cấp dịch vụ là 250 tỷ đồng. Từ xây dựng là 227 tỷ và từ bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự là 69 tỷ. Đáng chú ý, việc tăng sở hữu tại Waterfront Đồng Nai đã giúp Nam Long thoát lỗ. Thậm chí báo lãi 414 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2021. Tăng 113% so với cùng kỳ năm trước.
Các cổ đông nội bộ và người có liên quan như Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quan. Và vợ là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT Trần Thanh Phong, TBS Group… Bà đã đăng ký mua 20,3 triệu cổ phiếu NLG. Tương đương 1/3 lượng phát hành riêng lẻ.
Sau khi phát hành, vốn điều lệ Nam Long dự kiến tăng lên 3.452,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tổng tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất. Và đầu tư vào dự án Akari. Cụ thể, dự kiến 200 tỷ đồng được góp vốn vào Công ty con để Công ty con nhận chuyển nhượng dự án PG Hải Phòng. VCà 1.800 tỷ đồng sẽ dùng để tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari – Lô F.